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晶圆代工恐进入退潮期
文章来源:拓墣产业研究所 [2009-5-22]
  晶圆代工业有个「潮汐理论」,当景气旺季来临,领导厂商最早满载,是涨潮的优先受惠者;反之,景气退潮时,核心大厂最晚感受到,但是产能一旦松动,下滑幅度和速度也会相当惊人。

     今年第二季开始,全球芯片业库存增加的消息就甚嚣尘上,LCD驱动IC代工及封测厂商因为客户迟迟无法去化仓库中的半制晶圆(Wafer Bank),营收率先衰退,当时台积电仍保持不败之身,产能利用率持续超越100%。

     目前大量采用90奈米制程绝大部分仍是以个人计算机相关的绘图芯片、芯片组为主,但第三季PC市场旺季不旺,加上厂商调整库存,市场对90奈米的需求自然无法成长。

     市场需求成长有限,但90奈米产能供给量却持续成长,除台积电本身产能持续增加外;联电第三季新开出90奈米产能初估接近1万片12吋约当晶圆的水平;而特许、中芯90奈米制程成熟,开始获得超微、德仪等客户认证,也具一定的接单能力;若再加上跨足晶圆代工市场的IDM厂,如三星、东芝等,也开始为高通、赛灵思等代工,第三季90奈米新产能似乎比预期中多。

     花旗环球证券半导体首席分析师陆行之表示,90奈米的「饼」就那么大,台积电先前所占大厂释出订单比重最高曾达75%,下半年下滑至66%比重,仍在水平之上。

     不过,晶圆代工业景气退潮,经常伴随着价格松动,台积电90奈米产能利用率跌破80%,为填补多余产能,不是停止产能扩充,就是进入价格战。陆行之说,他不乐见台积电出现杀价抢单的动作,因此才建议台积电缩减明年度资本支出,放慢产能扩充脚步。

     花旗环球证券的报告,看衰台积电第四季新厂产能利用率下探65%,又提出降低明年资本支出衰退警讯,似乎保守看待明后年景气,等同提前宣示晶圆代工业恐将进入退潮期。

 
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